Bir hikaye anlatıcısı bizi bulutlardan aşağı, cana yakın bir Dük, misafirleri ve bir sihirbazın hikayesine götürüyor. Dük, sihirbazı bir salon büyüsü gecesi için işe alır. Bu, yeğeni Patricia'nın periler ve benzerleriyle bariz bağlantılarına yanıt olarak. Patricia'nın alaycı kardeşi Morris'in gelişiyle, akşam çözülmeye başlar. Diğer konuklar, aile hekimi Dr. Grimthorpe ve yeni Papaz Smith, gerçekten de çok garip bir akşam olmak üzeredir. Kendi iblislerini ortaya çıkarma noktasına gelen bahtsız büyücü, bir numarayı çok ileri götürüyor. Fikirler ortaya atılıyor, tartışmalar tartışmalara dönüşüyor ve gece ilerledikçe her şeyin göründüğü gibi olmadığını - yoksa öyle mi?