Dr. Peyton Westlake kusursuz yapay insan derisini bulmak üzereyken, sadist Robert G. Durant tarafından laboratuvarına yapılan bir saldırı sonucu her şeyini kaybeder. Tanınmayacak derecede yanan ve deneysel bir takım tıbbi tedavi surecinden geçen Westlake, laboratuvarını tekrar inşa etmeye ve kız arkadaşı Julie ile her şeyi yoluna koymaya çalışır. Bir yandan Julie ile yeni bir hayat diğer yandan da intikam.... Karanlık Adam yavaş yavaş bu yeni kimliğini benimsemeye başlar.