Tonia, drag queen denilen dansçıların ilklerinden olup sektörün en önemli isimlerindendir. Ellili yaşlarına girmiş olan Tonia’nın oğluyla problemli bir ilişkisi vardır. Sorunlu bir ruh haline sahip genç sevgilisi Rosario ise Tonia’nın ameliyat olup cinsiyet değiştirmesini ister.