Filmde, ayrılan bir çift ile çocuklarının hikâyesi anlatılır. Çalgıcı Fikret ile şarkıcı Sezer’in mutlu bir evlilikleri ve küçük bir çocukları vardır. Fikret, bir kavga sırasında elini sakatlar ve işsiz kalır. Bu sırada eşi Sezer, müzisyen arkadaşı Erdal’ın yardımlarıyla ünlü bir oyuncu olur. Ancak Fikret, Sezer’in kendisini aldattığını öğrenince oğlu Osman’ı alarak evi terk eder. Baba oğul yoksul bir hayat sürmeye başlar. Sezer ise çocuğunu geri almak için elinden geleni yapmaktadır. Fakat Osman babasından ayrılmak istemez. Osman’ın velayetini almaya çalışan ikili bu süreçte birbirilerinin gerçek duygularını da öğrenmeye başlar.