Filmde, hapishaneden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmaya çalışan Seyyid’in yaşadıkları anlatılır. Seyyid, kan davası yüzünden girdiği hapishaneden yeni tahliye olmuştur. Düşmanları ise Seyyid’i öldürmek için fırsat kollamaktadır. Kanlılarını atlatan Seyyid, İstanbul’a gelir ve marangozluk yapmaya başlar. Sakin ve yalnız bir hayat sürer. Bir gün gittiği pavyonda Sedef ile tanışır. Bu tanışıklık kısa sürede aşka dönüşür. İkili düşmanlarını geçmişte bırakarak yeni bir başlangıç yapabilmek için mücadele edecektir.