12 yaşındaki Owen Walters en iyi arkadaşını, yaşlı ve gizemli Bay Rice'ı kaybetmiştir. Ailesi onun cenazeye katılmasının iyi olmayacağını düşünürken arkadaşları aynı fikirde değildirler. Arkadaşlarının baskısıyla Owen cenazeyi videoya almak için kiliseye gizlice girer. Bu, Owen için yaklaşan ölüm korkusunun büsbütün kötüleştirdiği korkunç bir deneyim olur. Owen'ın çok yakında tamamen unutacağı bir hastalığı vardır. Ama Bay Rice'ın ölümü, ölümün varlığını her yerde hissettiren cenaze arabası ve hasta dostu Simon'un ürkütücü anıları Owen'a kabuslarında pek kaçacak yer bırakmaz. Macera olsun diye çocuklar videoyu izlemek için Bay Rice'ın evine dalmaya karar verirler. Yatak odasında mühürlü bir zarf bulurlar. Owen'a yazılmıştır. Bay Rice'dan şifreli verilmiş bir mektup.