Gena ve Cheburashka hakkında ilk animasyon. Timsah Gena, anlaşılmaz bir hayvan olan Cheburashka ile tanışır ve arkadaş olur. Hayvanat bahçesinden yalnız bir timsah, bir reklamın yardımıyla arkadaş bulur ve sıra dışı Cheburashka ile tanışır.