Amerikalı ünlü yazar Philip, Londra’da sürgün hayatı yaşarken sevgilisiyle sık sık bir araya gelir. Bu gizli buluşmalarda sevişir, tartışır ve barışırlar. Philip’in hayatına damga vurmuş kadınlardan sekse, antisemitizmden edebiyata ve kendinden taviz vermemeye kadar pek çok konuda sohbet ederler.