Karanlık bir entrika yüzünden iki âlem arasında savaş tehlikesi başlar. Yin-Yang ustası Qing Ming (Kun Chen), karanlık güce karşı mecburen hiç sevmediği Yuan Bo-ya (Chuxiao Qu) usta ile iş birliği yapacaktır. Onları bekleyen tek şeytani tehlike bu değildir, gerçek ortaya çıktığında acaba asıl kahraman kim olacaktır?