E T A Hoffmann'ın klasik eseri ve Tchaikovsky'nin meşhur Fındıkkıran balesinin çağdaş yorumu… 2 Dünya Savaşı yılları… 12 yaşındaki Clara'nın (Janelle Jorde) babası savaşa gitmiştir Annesi ve iki erkek kardeşi ile birlikte yaşayan Clara, uzun süredir babasından haber alamamaktadır Günün birinde karşısına Drosselmayer (Brian Cox) adlı bir yabancı çıkar Sihirli güçlere sahip olan bu yabancı, küçük kıza en zor zamanlarında yardımcı olur ve mucizelere inanmasını sağlar ..