Tim ve Allie uçsuz bucaksız çölde kayboldukları yetmez gibi üstüne bir de burada mahsur kalmışlardır. Kendilerine güvenli bir yer aramaya başlarlar. Esrarengiz ve garip biri olan Preach pek gönüllü olmasa da bir şekilde onları içeri alır. Lakin gün doğduğunda oradan ayrılmak zorunda olduklarını altını çizerek belirtmiş; "Davet edilmediğiniz yerde boş boş dolanmayın" mesajını da vermiştir. Gecenin ilerleyen saatlerinde duyulan tuhaf sesler Tim ve Allie'yi tedirgin etse de, ilk başta Preacher ve eşi Oksana bu çığlıkları inkar eder. Allie dışarıya gizlice çıkarak araştırmak ister. Nihayet Tim ve Allie küçük bir çocuğun içinde yaşayan vahşi bir varlığı fark ederler.