Malkoçoğlu’nun Kızıl Akrep’den intikamını almak için çıktığı yolculuk konu edilir. Kazıklı Voyvoda Kızıl Akrep, Malkoçoğlu seferdeyken onun köyünü yakmış, karısını öldürmüş, tek oğlunu ise kaçırmıştır. Bunun üzerine Malkoçoğlu, intikamını almak ve oğlu Polat’a kavuşmak için yola çıkar. Esir pazarından, Kızıl Akrep’in de peşinde olduğu bir kadını kaçırarak ona ulaşmaya çalışır. Bu sırada oğlu Polat ise Kızıl Akrep tarafından uyuşturulmaktadır. Malkoçoğlu, önce Akrep’in adamlarıyla sonra da Kızıl Akrep’le zorlu bir mücadeleye girer.