Filmde, bir köle olan Bilal-i Habeşi özelinde İslamiyet’in ilk yılları anlatılır. Bilal-i Habeşi, Kureyşlilerin inandıkları dini saçma bulmakta, her şeyi yaratan tek bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır. Küçük yaşından beri tanıdığı Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde, iman edip Müslüman olan ilk insanlardan olur. Fakat sahibi Beni Ümeyye onun Müslüman olmasını hoş karşılamaz ve onu dininden dönmesi için zorlar. Kendisine yapılan bütün işkencelere katlanan Bilal’i satın alan Hz. Ebu Bekir, onu özgürlüğüne kavuşturur. İslamiyet, Bilal-i Habeşi’nin sesiyle yayılmaya başlayacaktır.