Komiser Margolies, gece çağrıldığı olay yerinde korkunç bir manzarayla karşılaşır: Şato benzeri bina cesetlerle doludur ve kan her yere yayılmıştır. Büyük bir salonda, katliamın sorumlusu olduğu düşünülen John Jaspers sessizce oturmaktadır. Akıl hastanesine yatırılan Jaspers, Dr. Jade de Camp’a geçmişini anlatmaya başlar. Hayatının sonuna geldiğini düşündüğü bir gün, kötülüğün vücut bulmuş hali M karşısına çıkar ve ona bir anlaşma sunar: Ruhunu satarak intikam gücüne kavuşacaktır. Jaspers artık bıçak benzeri ölümcül silahlarla donatılmış, şiddete susamış ve her şeye hazır bir adamdır. Kendi savaşına doğru ilerler…