Elizabeth ve Kevin’ın 8 yaşındaki oğulları Joshua ile mutlu ve sakin bir hayatları vardır. Oğullarının Z adında hayali bir arkadaşla konuşması ve oyun oynaması başlangıçta çifti rahatsız etmez. Ancak bu tanımlayamadıkları arkadaşlık Joshua’yı zamanla saldırgan biri haline getirir ve gittikçe hepsi için bir tehdit haline gelir. Oğlunu geçmişten gelen bu yaratığa kurban etmek istemeyen Elizabeth, Z’yi çok geç olmadan durdurabilecek midir?