Kedi ruhu Luo Xiaohei'nin evi insanlar tarafından ormansızlaştırıldığında, yeni bir ev bulmak zorundadır. Kendilerini haklı olarak kendilerine ait olduğunu söyledikleri toprakları geri kazanma hayalleriyle onu kanatları altına alan bir grup ruh yaratığıyla karşılaşır. Ancak, Luo Xiaohei'yi diğer ruhlardan ayıran Wuxian adında bir insanla karşılaşırlar ve ikisi bir yolculuğa çıkarlar. Kedi ruhu, yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenir ve ruhlarla mı yoksa insanlarla mı ittifak kurması gerektiği konusunda kendi düşüncelerini oluşturur.