Joshua Lazarus (Nick Stahl) NSA'nın bir bakım evinde yetiştirilmiş, telepatiyle beyinleri okuyabilen bir telepattır. Lazarus bu becerisiyle hükümete yardımcı olmaktadır. Acente kendisine telepatinin Widmann sendromunun bir yan etkisi olduğunu söylemiştir. Böylece zamanla delirecek ve bu hastalığın sonucu olarak ölecektir. Bu arada Lazarus aynı becerilere sahip olan ama hastalık belirtileri taşımayan bir kadınla tanışır. Böylece Lazarus kendisine söylenmiş yalanlarla karşı karşıya kalır ama her şeyin bir bedeli vardır..