Film, iki düşman aileye mensup Ayşe ve Ali’nin aşkını anlatır. Hilmi, türlü dalaverelerle Ali’nin sahip olduğu topraklara el koymaya çalışır. Bu uğurda Ali’nin dedesini ve babasını öldürtür. Yalancı şahitler tutarak tapuları üzerine geçirir. Bu olaylar esnasında, Ali ve ağabeyinin yaşı çok küçüktür. Büyüdükleri zaman Hilmi’ye karşı çıkarlar. Hilmi, Ali ve ağabeyini hapse attırır. Hilmi’nin kızı Ayşe, Ali’ye âşık olur. Ali hapisten çıkınca Ayşe’yi kaçırmak ister. Ayşe’yi başka biriyle evlendirmek isteyen Hilmi ise, Ali’den kurtulmak için Sarı Ahmet’le anlaşacaktır.