Kara Davut'un baskından kurtardığı kafilede Germiyanoğlu beyinin kızı Gülizar da vardır. Germiyanoğlu beyinin kızını kurtarmasıyla Kara Davut, beyin en kıymetli adamı olur.Bu arada Davut, Gülizar’a aşık olur. Germiyanoğlu beyinin veziri Kasım, beyin kızını kaçırıp tahta geçmek ister. Davut,hem sevdiği kızı kurtarmak hem de beyini bekleyen tehlikeden kurtarmak için vezir Kasım’ın üstüne gider.