Zengin bir Tayvanlı iş adamı, ofisinde donmuş halde ölü bulunur. Bir devlet yetkilisinin metresi, yangın izi olmadan yanarak ölmüştür. Yabancı bir rahip, iç organları çıkarılmış halde yatağında bulunur. Tayvan hükümeti, bu açıklanamaz cinayetleri çözmek için FBI'ın en iyi ajanı David Morse'u görevlendirir. Yerel bir polis Tony Leung ile birlikte, izler onları Tayvan'ın karanlık sırlarına ve ölümsüzlük peşindeki bir dini tarikata götürür.