Orhan, Feyyaz’ın işlettiği kumarhanede hile yaparak para kazanmaktadır. Dolandırıcılıktan iki yıl hapse mahkûm edilir. Hapiste, bir daha kanun dışı işlere bulaşmamaya karar verir. Hapisten çıktıktan sonra mahkûmlardan birinin sahip olduğu kahveyi işletmesi için mahkûmlar aralarında para toplayıp Orhan’a verir. Kahvenin olduğu mahallede eğlence mekânlarını işleten Atıf, Orhan’ın kendisine rakip olmasını hoş karşılamaz. Diğer yandan Feyyaz, Orhan’ı tekrar yanında çalışmaya ikna etmeye çalışmaktadır.