Adana’da yaşayan Hüsrev’in, Tayfur ve Necmi adında ikiz çocuğu olur. Bu yüzden düşmanı Hanefi çiftliğini basar ve çocukları kaçırmaya çalışır. Ancak sadece Tayfur’u kaçırmayı başarır. Daha sonra Tayfur’u bir adamıyla İstanbul’a gönderir. Tayfur ve Necmi birbirlerinden haber almadan büyürler. Yıllar sonra Hüsrev ölünce, Necmi annesi ve kız kardeşi ile İstanbul’a göç eder. Burada Necmi ile Tayfur’un yolları kesişecektir.