Bağdat'ı korkunç Vezir'in pençesinden kurtaran Alaaddin, saraydan sıkılmıştır ve hala prensese evlenme teklif etmeye karar vermemiştir. Fakat korkunç bir diktatör olan Şah Zaman, saraya kendini davet ettirir, şehri almak ve Prensesle evlenmek için geldiğini duyurur. Alaaddin'in Saray'dan kaçmaktan başka çaresi kalmıyor. Eski cinini geri alıp şehri ve Prensesi kurtarmak için oyuna geri dönecektir.