Yusuf Üçlemesi'nin son filmi... Yumurta'da olgunluk, Süt'te gençlik halini izlediğimiz Yusuf'un bu kez çocukluk yıllarına dönüyoruz. 7 yaşındaki Yusuf ilkokula başlamış, okuma yazma öğrenmektedir. Babası Yakup ürkütücü bir ormanın derinliklerinde, yüksek ağaçların üzerine kurulmuş el yapımı kovanlarda üretilen karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. Babasıyla sık sık gittiği orman, Yusuf için gizemli bir yerdir. Yusuf bir rüya görür ve sabah rüyayı babasına anlatır. Bu rüya ikisi arasında sonsuza dek kalacak bir sırdır. Babasının gidişiyle Yusuf iyice sessizliğe gömülür. Babasını aramak için ormanın derinliklerine dalan Yusuf'un gördüğü rüya gerçekleşecek midir?