Fatih Sultan Mehmet, Bizans prensesi İrene'i sevmektedir. İstanbul'un fethi sırasında İrene öldürülür. Buna çok üzülen padişah, İrene'in öldürülmesini araştırmak ve intikamını almak üzere Kara Murat'ı görevlendirir. Kara Murat da Nikol ve adamlarının saklandığı Midilli Adasına gider.