Yaşlı Ustabaşı, Patagonya'da yıllarca bir 'estancia' üzerinde çalıştıktan sonra emekli olmak zorunda kalır ve onun yerine genç bir adam gelir. Değişim her iki adam için de zor ve zorludur. Her birinin yaklaşan kıştan sağ çıkması gerekiyor.