UCLA'da psikoloji profesörü olan Dr. Raymond Forrester, öğrenci ve Hollywood yıldızı Dorothy Crowder'ı şüpheli bir Malibu oteline götürüyor. İki kişi, Forrester'a gizemli bir paket gönderdi ve bir psychedelic deneyim kazanmak için ilk Amerikalılardan oldu. Tecrübe, 1960 Yılbaşı Gecesi boyunca ölümcül bir dönüşe girdi ve ikilinin gerçekliği yeniden keşfetmesi ya da 'cennette' sonsuz bir cinsiyet, uyuşturucu ve cinayet döngüsünde sıkışıp kalması gerekiyor.