Las Vegas’ta yaşayan Hank ve Frannie, beş yıllık tutkulu bir ilişkinin ardından yolun sonuna gelir. Frannie, eski coşkusunu yitirmiş Hank’i ilişkilerinin yıl dönümünde terk eder. Ayrılık sonrası ikisi de, romantik fantezilerini gerçekleştirmek üzere, kendini gecenin kollarına bırakır.