Ali ve onun serseri sevgilisi Evan hayatlarını fakirliğin eşiğinde, yol kenarındaki restoranlardan yemek çalarak, uyuşturucu satarak ve yasa dışı horoz dövüşlerine bulaşarak kaotik bir şekilde yaşamaktadır. Oğlu Bone'un iyiliğini önemsemeyen Ali, sürekli sevgilisinin suç planlarına dahil olur. Bir gün Bone neredeyse bir polis baskınının ortasında kalır. Bu olay sonrasında Ali'nin düşünceleri fazlasıyla değişir.