Filmde, babasının intikamını almaya çalışan bir Türkmen savaşçının hikâyesi anlatılır. Cafer, Malatya Serdarı Hüseyin Gazi’nin oğludur. Hüseyin Gazi, Bizanslı komutanların kurduğu bir pusuda öldürülür. Cafer, babasının intikamını almaya yemin eder. Yolda babasının eski dostu Bizanslı savaşçı Hammer’le karşılaşıp dost olurlar. İntikam için Bizans’a doğru yola çıkan ikili, yol boyunca türlü engellerle karşılaşacaktır.