Gizemli bir şifreli kaset CIA tarafından ele geçirildiğinde, Amerikalı bir ajan (Bill Pullman) ve güzel Rus KGB ajanı (Irene Jacob), zekâlarını uluslararası ve karlı bir casusluk savaşında konuşturur. Sözde dost olan bu iki gücün birbirine güvenmesi gereken bir dönemde, Harry ve Natasha ülkelerinin karşı karşıya geldiğini ve kendi hayatlarının da bu çekişmeye dolandığını fark etmesi sonucu güç dengesini altüst edecek ölümcül bir mücadele başlamak üzeredir!