1910 yılında Brezilya'nın en kötü bölgelerinden birinde yaşamakta olan Tonho için hayatının en önemli kararını verme günü gelmiştir. Babası ondan, ölen abisinin intikamını almasını istemektedir. Genç adam, eğer bu cinayeti işlerse, hayatının ikiye bölüneceğini bilmektedir. Bugune kadar yaşadığı yirmi yıl ve cinayetten sonra, öldüreceği kişinin ailesi tarafından kendisi öldürülünceye kadar geçecek zaman. Atalarından kalma bu kan davası geleneği ile buna karşı çıkma arasında bocalamaya başlayan Tonho için verilecek karar hiç de kolay değildir. Köylerine gelen küçük bir gezici sirk, onun düşüncelerini başka yöne çeker ama bu kan davası geleneği yakasını kolay kolay bırakmayacaktır.