Birbirlerine düşman olan Karaoğlan'la Camoka'nın mücadelesi anlatılır. Karaoğlan'la yaptığı kavgadan sağ kurtulan Camoka, bu yenilginin intikamını almak ister. Adamlarıyla birlikte köyleri gezer ve Karaoğlan'ın izini bulmaya çalışır. Karaoğlan'ın bir obada kaldığını öğrenir ve adamlarıyla birlikte oraya doğru harekete geçer. Saldırı yapılacağı haberini alan Karaoğlan, obadakileri örgütleyerek hazırlık yapmaya başlayacaktır.