Dünyaca ünlü bilimci Dr. James Xavier (Ray Milland)´ın yeni geliştirdiği bir serum, insanın normal görüş alanını genişlettiği gibi, nesnelerin içini görmesini de sağlamaktadır. Kendisine sağlanan fon kesilince, ilacı kendi üzerinde denemeye kalkan Xavier, sadece duvarların ve elbiselerin içini değil, gerçeğin başka bir boyutunu da görmeye başlayacaktır.