Genç bir adam olan Pat, atalarının yaşadığı, Kuzey Carolina kırsalındaki çingene tarzı dolandırıcılardan (İrlandalı Göçebeler) oluşan bir topluluğu ziyaret eder. Başta dışlansa da, kuzeni Bokky onu çırak olarak yanına alır. Pat, dolandırıcılık "mesleğini" öğrenirken, Bokky aşık olur ve daha farklı bir hayatın hayalini kurmaya başlar.