1965 yılının Alabama’nın bunaltıcı yazında, 12 yaşındaki Peejoe’nun biraz dengesiz teyzesi Lucille, şiddet uygulayan kocasını zehirler ve Hollywood’da şansını denemek için yedi çocuğunu annesine bırakıp kaçar. Yanında, kocasının kesik başını bir şapka kutusunda taşır ve bu baş, film boyunca şikayet etmeye devam eder. Bu arada Alabama’da gerilim artar; kasabanın ırkçı şerifi (Meat Loaf Aday), Peejoe’yu bir siyah çocuğun cinayetiyle ilgili davada tanıklık yapmaması için korkutmaya çalışır.