Biri ana, diğeri yavrusu, iki ayı ormanda dolaşırlarken avcıların saldırısına uğrar. Ana ölür, yavrusu kente getirilir. Bir ayı oynatıcısına satılan yavrunun kaderi değişmez. Burnundan zincirlenip kent sokaklarından oynatılan Zarife, uzun bir süre ikinci kez ormanı görünce huysuzlaşır. Oynatıcısı İmdat'la aralarında çatışmalar başlar.