Keloğlan ile Tekin iki kardeştir. Bir gece çırak olma isteğiyle bir kahveye gelirler. Kahvenin uzun süredir müşterisi olmadığı için işe alınmazlar. O gece orada geceleyen ikili, üç tane dervişin gelmesiyle uyanır. Dervişlerin dualarıyla kahve müşteriyle dolup taşar. İki kardeşe de keramet sahibi gözüyle bakılır. Ünü dünyaya yayılan Tekin'le Hint, Çin ve Kaf prensesleri evlenmek ister ve kahveye elçiler yollanır. Bu tekliflerin hiçbirini kabul etmeyen Tekin, sonunda gönlünü çoban kızı Zeynep'e kaptıracaktır.