Kocasından yeni boşanmış bir doktor olan Nilgün'ün genelev çalışanlarını muayene etmesi için görevlendirilir ve yolu küçük bir kasabaya düşer. Bu genelev çalışanlarından biri olan Anjelik, buranın gözdesi niteliğindedir. Sürpriz bir şekilde Nilgün ve Anjelik çocukluk arkadaşı çıkarlar. Kasabada hayat oldukça karışıktır ve üst üste birçok ilginç olay yaşanır. Bunun üstüne buradan kaçmaya karar veren Nilgün ve Anjelik bir günlük bir tatil için izbe bir yere giderler. İki kadının burada deneyimlediği şey başta cinsel kimlikleri olmak üzere tüm hayat düzenlerini değiştirecek ve dönüştürecek cinstendir.