Orta Çağ İzlandasında cadılıkla suçlanan anneleri diri diri yakılan iki kız kardeş Margit ve Katla, güvenli bir yer bulmak için var güçleriyle kaçarlar. Johan ve oğlu Jonas’ın yanına sığınıp burada yeni bir aile kurduklarını düşünürken, Katla’nın büyülü güçleri filizlenir ve yeni yuvaları yara alır.