Yaratıcı ve rüya gören 12 yaşındaki Lou, çatıya ulaşımı sağlayan tonlarca küçük balkona sahip portakal bir binada annesiyle yalnız yaşıyor. Anaokulundan beri Mina en yakın arkadaşı ve Lou ilkokudan beri komşularından Tristan'a aşık. Annesi, kızının kendisine adamak için kendi kişisel mutluluğunu geç teslim etmiştir, ancak annesi bir adamla tanıştığında küçük kabarcıkları patlar ve Lou, Tristan ile konuşmaya cesaret eder.