Jamie Miller kötü bir gün geçirir: Annesi sinir biriyle evlenmiş ve köpeğini vermiş. Ancak kaçak bir bebek fil olan Bela ile tanışınca her şey değişir. Bela, kötü sirk müdürü tarafından yakalanınca Jamie ve arkadaşı Sihirbaz Harry, onu kurtarmak için yola koyulur. Jamie başta bela arıyor gibi görünse de aslında macera dolu bir yolculuğa atılır!