Genç ve yetenekli kılıç ustası Lei Li (David Chiang), hırslı rakibi Feng Junjie (Ti Lung) tarafından ihanete uğrar ve bir kolunu kaybeder. Yenilgiyle yüzleşip kendini geri çeken Lei, sıradan bir hayat yaşamaya başlar. Ancak, geçmişin gölgeleri onu takip edecektir...