Film, iki kabadayının karşı karşıya gelmesini konu alır. Yalçın, şehrin en namlı kabadayısıdır. Figen ile birlikte şehirden ayrılmayı, kabadayılığı bırakmayı plânlamaktadır. Ali Duran ise namı tüm ülkeyi salmış bir kabadayıdır. Dokuz yıl süren mahkumiyeti sonucu şehre altı aylığına sürgüne gelmiştir. Ali Duran’ın şehre geleceği haberiyle birlikte ortaya çıkan söylentiler Yalçın’ı Ali Duran’a karşı kışkırtır. Ali Duran, yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşacağı günü beklemekte, kendisine karşı yapılanlara ses çıkarmamaktadır. Fakat birileri iki kabadayının birbirine düşmesi için ellerinden geleni yapmaktadır.