Genç Vlad Dracula (Rudolf Martin), Romanya Prensi, ve küçük kardeşi Radu, Osmanlı Sultanı II. Mehmet tarafından kaçırılarak esir alınır. Babaları ise acımasızca öldürülmüştür. Vlad Dracula serbest bırakıldığında, babasının intikamını alacağına ve kardeşi Radu’yu kurtaracağına yemin eder. Osmanlıya savaş açmak için Macaristan’a giderek Kral Janos’tan (Roger Daltrey) bir ordu ister. Ancak bir akşam yemeği sırasında, büyüleyici güzelliğe sahip Lidia'ya (Jane March) aşık olur.