Maxwell Smart (Don Adams), giysileri yok eden "Bomba"yı durdurmak için maceraya atılır. Kötü adam Sergio'nun (Vittorio Gassman) bu silahıyla dünyayı kaosa sürükleme planını, beceriksizliğine rağmen engellemeye çalışır. Yanında gizemli Ajan 34 (Sylvia Kristel) ile birlikte, komik aksiyon sahneleri ve absürt diyaloglar eşliğinde görevini tamamlar.