"After School", insanın hayatın anlamını arayışını işleyen bir televizyon tartışmasıyla başlar. Hikâye, MÖ 90.000'de bir kabile üyesinin tapınacak tanrı arayışıyla din ve medeniyetin doğuşunu anlatırken, günümüzde bir Florida kampüsünde özgür ruhlu September Johnson ile genç rahip Profesör McCarren arasındaki tutkulu ilişkiyle devam eder. İkili, arzunun, aşkın ve hayatın sınavından geçer.