Japon işgali altındaki Şanghay'dan kaçan bir kardeş ve kız kardeşin, Tayvan'a sığınmasını konu alır. Burada, dedelerinin yönettiği kung fu okuluna yerleşirler. Ancak adadaki bir karate okulu, tüm dövüş sanatları okullarını kontrol altına almak istemektedir. Dedeleri öldürülünce, kardeşler onun mirasını devam ettirmek için okulunu yeniden açmaya karar verirler. Jackie Chan'in canlandırdığı Ah Lung, başta dövüş sanatlarına ilgisiz bir gençtir, ancak Japonların zulmüne karşı koymak için kung fu öğrenmeye karar verir.