5. Yüzyıl britanyasında, genç yaştaki merlinin büyü konusundaki yeteğini farkeden Mage ondaki potansiyeli görür ve kullanmak ister.Merlin geniş arazilere sahip olan Vendiger ve uçan ejderhalara karşı mücadele etmeye başlar..Tüm ingilterenin kaderi genç Merlinin ellerindedir.