Filmde, İslam mutasavvıflarından Mevlâna Celâleddin’in hayatı konu edilir. Mevlâna, babası Bahaeddin Veled ile birlikte Moğol saldırılarından kaçarak Konya’ya göç etmiştir. Burada, dersleri ve sohbetleriyle kısa sürede herkesin beğenisini kazanır. Günün birinde karşısına çıkan Tebrizli Şems, Mevlâna’nın hayatını tamamen değiştirecektir. Şems’le sohbetlerinin etkisiyle uzun bir süre evine kapanır. Ancak ahali, Mevlâna’yı ellerinden aldığını düşündükleri Şems’i ortadan kaldırmaya karar verir.